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2018-01-12

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供需缺口拉大 聚碳酸酯景气将长期维持

    
       聚碳酸酯(PC)是一种综合性能优良的热塑性工程塑料,其电性能优良,吸水率低,透光性好,可见光的透光率可达90%以上,是五大通用塑料中唯一具有良好透明性的品种,广泛应用于电子电气、数据载体、汽车部件、医疗设备、建筑、纺织和包装等领域。
一、全球供需情况
   2016年全球PC有效产能506.5万吨,消费量433万吨,排名前五的企业科思创、SABIC、三菱化学、帝人、盛禧奥,对应的产能占比分别为29.32%、26.91%、10.17%、5.43%和5.35%,约占总产能的77%,为寡头垄断格局。未来全球PC需求增速保持每年3%~5%,产能增速约为4%。PC消费区域主要集中在亚太地区(60%),未来需求增长仍将依靠以中国为首的亚洲、中南美、中东欧等发展中地区拉动。世界生产中心已经向亚洲尤其是中国等发展中国家转移。
       2016年我国PC消费量173万吨,世界占比达到40%,已经成为全球最大的PC消费国,未来需求增速预计保持7%~10%;而国内产能仅87万吨,且多为跨国公司在国内的生产基地供应,PC严重依赖进口,预计未来需求增速7~10%。
 二、PC先发企业尽享高收益
      2005年后拜耳、帝人、三菱等开始在中国建设PC装置,才使我国聚碳酸酯的生产步入正轨。但PC技术难度高,又没有公开转让的成熟的技术包,国内市场基本被外资垄断。直到2015年,宁波浙铁大风化工有限公司采用自有非光气法技术新建的10万吨/年生产装置投产,才改写了国内五万吨级以上自主研发聚碳酸酯生产装置的历史;同年,鲁西化工采用界面缩聚光气法技术新建的6.5万吨/年生产装置建成投产。
   虽然未来5年国内规划新建产能高达200万吨,但多数为新厂商,且产能集中在2019年及以后释放,考虑到技术壁垒和市场开拓时间。国内供不应求局面在2020年前不会改变,PC稳定生产的先发企业尽享高收益。未来竞争关键在于PC质量,需防范低水平扩能,重视高端产品和新市场开发。
三、2018年供需缺口将进一步拉大
   今年新增产能仅有鲁西化工13.5万吨、万华化学7万吨,新增需求有25万吨,供应紧张加剧。新建和规划项目应避免产品同质化,应往差异化和高端化发展。
   去年11月商务部裁定进口泰国的双酚A倾销,对泰国PTT征收10.1%的保证金,双酚A进口量中泰国货源占比达38%。PC成本端不断上涨;
   国家制定出的部分废塑料禁止进口规定将在2018年大幅减少废旧PC的进口,此环节禁止的再生PC料至少有15万吨,因此未来对合成PC料的需求进一步增长。
   2017年上半年,SABIC北美装置遭遇不可抗力宣布停产2个月,叠加中石化三菱的检修,PC价格持续上涨。不可抗力、停产检修和海外装置老化等因素都会对PC供应造成不小影响。
   2019年虽然计划产能投放很多,但是考虑到多数装置都是“从无到有”,实际投产进度很可能低于预期,即使投产调试时间至少需要一年左右,因此本轮景气期持续时间也有望超预期。


【责任编辑:zhuwei】 
                                                                                    


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